Informationen vom Mandanten anfordern

Die Caseware Cloud App Claudia enthält eine PBC-Funktion (sog. PBC- bzw. Prepared-by-Client-Prozess), über die Sie vordefinierte Listen von Informationen, die Sie gegebenenfalls für Ihre Prüfung benötigen, anpassen und bei Ihrem Mandanten anfordern können.

Die Anforderungsdokumente werden dynamisch im Laufe der Bearbeitung für Sie sichtbar. Sie haben jedoch jederzeit die Möglichkeit, die ausgeblendeten Dokumente manuell anzeigen zu lassen, indem Sie oben rechts über das Symbol die Option Verborgene Elemente wählen.

Gehen Sie wie im folgenden Beispiel beschrieben vor, um Informationen bei Ihrem Mandanten anzufordern.

  1. Rufen Sie das Dokument 1-02 Erste Abschlussinformationen auf. Ihnen wird eine Liste von Informationen angezeigt, die Sie gegebenenfalls für die Prüfung des Jahresabschlusses benötigen und bei Ihrem Mandanten anfordern können.

  2. Nehmen Sie, falls erforderlich, Anpassungen an den Abfragen vor.

    Auf der linken Seite wird eine Liste der Abfragen dargestellt. Mit Klick auf eine Überschrift springen Sie zu der jeweiligen Abfrage. Außerdem können Sie die Reihenfolge der Abfragen einfach ändern, indem Sie auf eine Überschrift klicken und diese per Drag-and-Drop an eine andere Stelle ziehen.

    Sie haben die Möglichkeit, weitere Abfragen hinzuzufügen, indem Sie Ihren Mauszeiger zwischen zwei Abfragen positionieren und auf das erscheinende Plussymbol klicken.

    Wenn Sie eine Abfrage ausblenden möchten, klicken Sie auf das Augensymbol neben der jeweiligen Abfrage und wählen Sie Verbergen.

    Über das Symbol rechts oben, können Sie die verborgenen Abfragen wieder anzeigen lassen, indem Sie den Eintrag Alle Elemente anzeigen wählen.

    Um die Beschreibung einer Abfrage zu ändern, klicken Sie in das Textfeld und passen Sie den vorgeschlagenen Text an.

  3. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, können Sie die Abfrage an Ihren Mandanten versenden. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Senden rechts oben.

  4. Wählen Sie den/die Beauftragten, setzen Sie ein Fälligkeitsdatum und geben Sie den Text ein, der in der E-Mail an den Mandanten angezeigt werden soll.

Hinweis:
Um Ihrem Mandanten den Einstieg in die Arbeit mit Caseware Cloud zu erleichtern, schicken Sie ihm den folgenden Link auf die Claudia Online-Hilfe.

https://docu.audicon.net/CWCloud/Apps/Claudia/de/Content/Als Mandant mit CaseWare Cloud arbeiten.htm