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Der Dokumentenmanager

Der Dokumentenmanager ist eine dynamische Liste aller Dokumente Ihrer Arbeitspapiere. Diese Dokumente können geändert werden, und es können beliebig viele neue Dokumente hinzugefügt werden. Die Dokumentensymbolleiste ermöglicht das Ändern und Neuerstellen von Dokumenten per Mausklick. Alternativ dazu können diese Aufgaben auch mit Hilfe von Menüoptionen ausgeführt werden.

Vorgehensweise

Dokumente erstellen und verwalten

Einsatz des Dokumentenmanagers zur Organisation Ihrer Datei

Dokumentenbibliothek

Weitere Informationen >>

Dokumentenmanager - Überblick
Der Dokumentenmanager ist eine dynamische Liste aller Dokumente Ihrer Arbeitspapiere. Diese Dokumente können geändert werden, und es können beliebig viele neue Dokumente hinzugefügt werden.
Filter im Dokumentenmanager verwenden

CaseWare ermöglicht Ihnen das Erstellen angepasster Filter für den Dokumentenmanager basierend auf einer Reihe von Bedingungen. Bei Verwendung dieser Funktion, besonders in Verbindung mit der Tagging-Funktion, können Sie angepasste Ansichten des Dokumentenmanagers für die verschiedenen Mitglieder des Prüfungsteams erstellen.
Externe Anzeige und Interne Bildanzeige

Sie haben die Möglichkeit, Abbildungen in Ihrer nativen Anwendung (externen Anwendung) oder mit der Internen Bildanzeige von CaseWare anzuzeigen. Die interne Grafikanzeige bietet Ihnen folgende Vorteile:
Platzhalterdokumente - Überblick

Sie können Platzhaltereinträge im Dokumentenmanager für Word-, Excel- und PDF-Dateien sowie andere Dateien erstellen, die aktuell nicht in der Mandantendatei vorhanden sind. Somit kann mit Hilfe von Platzhaltern die vollständige Dokumentenmanagerstruktur erstellt werden, unabhängig davon, ob die Dokumente bereits vorhanden sind.
Die Dokumentenbibliothek

In diesem Hilfethema wird beschrieben, wie Sie die Dokumentenbibliothek verwenden, um einfachen Zugriff auf die Standarddokumente zu bieten, die Ihre Kanzlei verwendet. Dadurch können Sie sicherstellen, dass Ihre Mandantendateien konsistent und aktuell sind.

Referenz >>

Oberfläche des Dokumentenmanagers
Der Dokumentenmanager ist eine dynamische Liste aller Dokumente Ihrer Arbeitspapiere. Mithilfe von Filtern können Sie die Anzeige ändern. Des Weiteren können Dokumente in Desktop-Fenstern angezeigt werden.
Eigenschaften Dokument

Mit diesem Befehl können Sie die Eigenschaften eines Ordners, Dokuments oder externen Programms anzeigen oder bearbeiten.