• Lockdown
  • Über die Funktion Lockdown
  • Lockdown-Kennwort
  • Lockdownstatus überwachen
  • Lockdown für eine Datei ausführen
  • Dokumente nach Lockdown hinzufügen
  • Review-Kopie erstellen
  • Eine gesperrte Mandantendatei freigeben

Über die Funktion Lockdown

Die Funktion Engagement Lockdown erlaubt Ihnen, Dokumente besser verwalten zu können, die der Prüfer für die Periode vorbereitet und die am Ende der Periode beibehalten werden sollen sowie die Daten für die Autorisierung von Aufgaben zum Abschluss. Der Lockdown kann sofort ausgeführt werden oder Sie legen ein Datum für den Lockdown fest.

Bitte beachen Síe: Ein Lockdown ist unumkehrbar, Sie können eine Datei danach nur temporär freigeben.

Beim Lockdown für eine Datei werden die folgenden Aktionen automatisch ausgeführt:

• Freigegebene Daten werden auf schreibgeschützt gesetzt
• Externe Dateien (Word, Excel und PDF) werden auf schreibgeschützt gesetzt
• Die Datei kann nicht geändert werden, bis sie freigegeben wird, die Änderungen werden dokumentiert.
• Die Historie ist aktiviert
  • Ein Historienereignis wird erstellt, wenn die Datei freigegeben wird.
  • Ein Historienereignis wird erstellt, wenn ein Dokument hinzugefügt oder gelöscht wird.
• Meilensteine werden für alle Dokumente in der Datei erstellt.
• Autom. Vergleich mit den Lockdown Meilensteinen ist aktiviert
• Ein Gesperrt-Symbol wird auf jedem gesperrten Dokument und innerhalb der CaseWare Statusleiste angezeigt
• Gesperrte CaseView Dokumente erhalten den Status Gesperrt in der Titelzeile und in der Statuszeile des Dokuments angezeigt.

Nach dem Lockdown können immer noch folgende Aktionen durchgeführt werden:

• Anzeige schreibgeschützter Dokumente
• Anzeige und Bearbeitung von freigegebenen Dokumenten
• Temporär Datei freigeben
• Neue Dokumente zur Datei hinzufügen
• Aufgaben zu aktuellen Dokumenten hinzufügen und bearbeiten
• Ein Backup der Datei erstellen
• Anzeige der Dateihistorie
• Einchecken von Dokumenten (die vor dem Lockdown ausgecheckt wurden)
• Die Datei exportieren
• Steuer Exportcodes erstellen und bearbeiten
• Steuereinheit ändern (nur bei Steuerhoheit USA)

Nach dem Lockdown können folgende Aktionen nicht durchgeführt werden:

• Einstellungen Lockdown ändern
• Meilensteine löschen.
• Referenz/Kommentar eingeben
• Lockdown Dokumente bearbeiten und Dokumenteneigenschaften ändern
• Standardpositionen und Kontengruppen zuweisen
• Einheiten zuweisen oder Datei konsolidieren