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Lockdown für eine Datei ausführen

Nach Fertigstellung des Jahresabschlusses können Sie einen Lockdown für die CaseWare Datei ausführen. Sie können wählen, ob Sie für die Datei sofort eine Lockdown durchführen möchten oder eine Anzahl von Tagen nach dem Fertigstellungsdatum für einen automatischen Lockdown angeben möchten. In jedem Fall wird ein Meilenstein zum Zeitpunkt des Lockdowns erstellt.

Voraussetzungen:

• Ist die Datei geschützt, müssen Sie über das Lockdown-Gruppenrecht verfügen.
• Wenn Sie eine SmartSync übergeordnete Datei sperren, müssen Sie zuerst zu einem nicht-synchronisierten Status zurückkehren.
• Wenn Sie nach dem Lockdown Dokumente zur Datei hinzufügen möchten, ohne dafür eine Erläuterung angeben zu wollen, müssen Sie zuerst einen benutzerdefinierten Ordner erstellen. Weitere Informationen finden Sie in Dokumente nach Lockdown hinzufügen.

Dokumente für den Lockdown wählen:

1. Öffnen Sie in CaseWare die Datei, für die Sie einen Lockdown durchführen möchten.
2. Führen Sie im Dokumentenmanager einen rechten Mausklick auf einem Spaltenkopf aus und wählen Anzeigen | Lockdown.
3. In der Spalte Lockdown wählen Sie die Dokumente, die Sie in den Lockdown einschließen möchten, und deaktivieren die Dokumente, die ausgeschlossen werden sollen.

Ihre Dokumente sind bereit für den Datei Lockdown. Dokumente, die Sie nicht ausgewählt haben, verbleiben freigegeben und zugreifbar nach dem Lockdown.

Lockdown für eine CaseWare Datei ausführen:

1. Öffnen Sie in CaseWare die Datei, für die Sie einen Lockdown durchführen möchten.
2. Wählen Sie im Menüband Engagement | Lockdown.
3. Klicken Sie im Menüband Engagement auf Lockdown. Der Assistent Lockdown wird geöffnet.
4. Wählen Sie auf der Willkommensseite aus, ob Sie einen Lockdown sofort oder an einem bestimmten Datum basierend auf der Gerichtsbarkeit Ihres Unternehmens durchführen möchten. Klicken Sie auf Weiter.
5. Im Dialog Lockdown Anmerkungen können Sie alle weiteren Schritte ausführen, die vor einem Datei Lockdown empfohlen werden, wie z. B. Bereinigen und einen Jahreswechsel durchführen. Wählen Sie die Optionen, die Sie ausführen möchten und klicken Sie anschließend auf Weiter.
6. Wenn Sie einen Lockdown für eine konsolidierte Datei ausführen, wird der Dialog Lockdown Kontext angezeigt. Wählen Sie die Kontext Einheit und Periode für den Lockdown der Datei. Klicken Sie auf Weiter.
7. Ist die Datei geschützt, wird der Dialog Lockdown Kennwort angezeigt. Geben Sie bei Bedarf ein Lockdown Kennwort ein. Dieses Kennwort verhindert, dass nicht autorisierte Anwender die Datei freigeben. Klicken Sie auf Weiter.
8. Eine Zusammenfassung der auszuführenden Schritte wird angezeigt. Um fortzufahren, klicken Sie auf Fertig stellen.
9. Wenn Sie zusätzliche Schritte zur Ausführung vor dem Lockdown ausgewählt haben, werden die entsprechenden Dialoge angezeigt. Führen Sie diese Schritte durch, um den Lockdown ausführen zu können.

Für die Datei und die ausgewählten Dokumente wird ein Lockdown ausgeführt. Wenn Sie ausgewählt haben, dass der Lockdown nach einem spezifischen Datum ausgeführt wird, können Sie damit fortfahren, Datei und Dokumente zu bearbeiten, bis das Datum eintritt. Nach dem Fertigstellungsdatum müssen Sie den Datei Lockdown fertig stellen.

Wenn Sie festgelegt haben, dass der Lockdown zu einem Datum in der Zukunft durchgeführt wird, können Sie die Lockdown Parameter vor dem Lockdown unter Engagement | Lockdownändern. Wurde eine Lockdown Kennwort definiert, müssen Sie es eingeben, um Änderungen vornehmen zu können.

Lockdown Zuständigkeit

Wenn Sie einen Lockdown für eine Datei nach einem spezifischen Datum wählen, wird das endgültige Lockdown Datum automatisch basierend auf der Gerichtsbarkeit des Unternehmens berechnet.