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Vorlagen

Vorlagen können als Vorlage für neue Mandantendateien verwendet werden, und dies kann Ihnen viel Zeit beim Einrichten von neuen Mandantendateien sparen. Vorlagen können auch dazu dienen, sicherzustellen, dass Firmeneinstellungen Standard bleiben und für alle Mandanten gelten. Firmenstandards müssen so nur einmal erstellt und können an einer zentralen Stelle aufbewahrt werden, auf die alle Mitarbeiter Zugriff haben.

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Vorgehensweise

Weitere Informationen >>

  • Eine neue Vorlage erstellen

    Sobald eine Firma einen Mandanten erstellt und für ihre Erfordernisse angepasst hat, d.h. Eingabe eines Kontenplans, Standardpositionsnummern zuweisen, Mandanteneinstellungen und Anzeigeoptionen definieren, sollten Sie diesen Mandanten für die Erstellung weiterer Mandantendateien als Vorlage speichern.

  • Vorlagen und SmartSync

    Es gibt verschiedene Optionen, die Vorlagen-Designern in CaseView dabei helfen sicherzustellen, dass ihre Vorlagen in einer SmartSync Umgebung stabil bleiben. Beim Ausarbeiten von Vorlagen sollten die im Folgenden beschriebenen Aspekte berücksichtigt werden.

  • Anpassen von Vorlagen

    Um sicherzustellen, dass alle Mandantendateien, die Ihrer Firma erstellt, mit den Firmenstandards übereinstimmen, können Sie eine firmenspezifische Vorlage erstellen, auf der alle neuen Dateien basieren können. Das Erstellen einer Vorlage kann Ihnen Stunden des Einrichtens von individuellen Mandantendateien ersparen, indem eine angepasste Struktur für alle Mandantendateien zur Verfügung gestellt wird.

    • Ausführliche Informationen finden Sie hier.

    • In einer Mandantendatei basierend auf einer Vorlage arbeiten

      Wird eine Mandantendatei basierend auf einer Vorlage erstellt oder werden Komponenten oder Dokumente über die Funktion Komponenten kopieren oder über die Dokumentenbibliothek in die Datei übernommen, erscheint ein Symbol in der Statusleiste.

    • Mit Vorlagendateien arbeiten

      CaseWare ermöglicht es Unternehmen, die Ihre Master-Vorlage immer wieder anpassen möchten, diese Änderungen auf Unternehmensebene vorzunehmen. Sobald die Vorlagendatei so konfiguriert wurde, dass die Anforderungen des Unternehmens erfüllt werden, kann ein Repackage erzeugt, verteilt und als Vorlagendatei für die CaseWare Installation jedes Mitarbeiters zur Verfügung gestellt werden.

    • Vorlagen konvertieren

      Wenn Sie existierende Vorlagen aus älteren Versionen von CaseWare Working Papers zum ersten Mal öffnen, werden diese für die aktuelle Version von CaseWare Working Papers konvertiert. Sobald die Dateien konvertiert wurden, können sie nicht mehr mit früheren CaseWare Versionen geöffnet werden.

Referenz >>

  • Dialogbox Vorlagen

    In dieser Dialogbox können Sie vorhandene registrierte Vorlagen erstellen, bearbeiten oder ändern.

  • Vorlagenversionen

    Die Dialogbox Vorlagenversionen bietet Ihnen zusätzliche Informationen über die Vorlage, wie z.B. Vorlagenkennung, Komponentenversion, Update Info und Standardpositionsstruktur Updates.

  • Vorlagen-Update Assistent

    Der Update-Prozess wird durch den Vorlagen-Update-Assistenten ermöglicht.

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