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  • Active Directory Import-Filter
  • Datenspeicher - Wartung
  • Sicherheits-ID
  • Einstellungen Datenspeicher
  • Datenspeicher: Erste Schritte (Leitfaden)
  • Datenspeicher Administrator installieren
  • Eine Verbindung zu einem Datenspeicher herstellen
  • Einen Datenspeicher erstellen
  • Verbindungsdateien (.cwc) erstellen
  • Benutzer und Gruppen in Cloud exportieren
  • Mit Active Directory integrieren
  • Einen Datenspeicher migrieren

Datenspeicher: Erste Schritte (Leitfaden)

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Inhalt

• Überblick
• Systemvoraussetzungen
• Datenspeicher Administrator installieren
• Einen Datenspeicher erstellen
• Mit Active Directory integrieren
• Eine Verbindung zu einem Datenspeicher herstellen
• Verbindungsdateien (.cwc) erstellen

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Überblick

Datenspeicher Administrator ist eine Erweiterung (Add-On) von CaseWare, in dem Administratoren Datenspeicher erstellen, anpassen und verwalten können.

Daten, wie Anwender- und Datei-Listen werden automatisch auf Ihrer lokalen Arbeitsstation gespeichert, wenn Sie zum ersten Mal CaseWare starten. Auf diesen privaten Speicher hat nur der einzelne Anwender Zugriff. Er wird als Persönlicher Datenspeicher bezeichnet. Wenn Sie einen Datenspeicher erstellen, können Sie von mehreren Rechnern auf die Daten zugreifen. Alle Anwender, die mit demselben Datenspeicher verbunden sind, haben Zugriff auf eine einheitliche Gruppe von Anwendern, globale Gruppen, eine Dateiliste, Tracker Einstellungen und Konfigurationsinformationen.

Systemvoraussetzungen

Um mit CaseWare und verwandten Produkten arbeiten zu können, müssen die folgenden Systemvoraussetzungen erfüllt sein oder übertroffen werden:

Workstations

Betriebssysteme

• Microsoft Windows 10 64-Bit (x64)
• Microsoft Windows 8.1 64-Bit (x64)

Hardware

• 1 GHz 64-Bit (x64) Prozessor; 2 GHz werden für eine bessere Leistung empfohlen
• 2 GB Arbeitsspeicher; 8 GB werden für eine bessere Leistung empfohlen
• Solid-state Drive (SSD) wird für die optimale Leistung empfohlen
• Mindestens 1 GB freier Speicherplatz wird für die Installation empfohlen
• Eine Internetverbindung wird während der Installation benötigt.

Bitte beachten Sie : Zusätzlicher Speicherplatz wird für Vorlagen und Engagementdateien benötigt. Die Größe der geöffneten Mandantendatei variiert in Abhängigkeit von den verwendeten Funktionen und der Größe der verwalteten Dokumente. CaseWare Working Papers verfügt über eine integrierte Komprimierung, die die Größe von komprimierten Dateien signifikant reduziert.

Zusätzliche Komponenten

• Microsoft Office 2010 oder aktueller, bzw. Microsoft Office 365 (Desktop Version, Cloud wird nicht unterstützt)
• Internet-Browser, der TLS 1.2 oder aktueller unterstützt (siehe Zugriff auf CaseWare Cloud für ältere und nicht unterstützte Browsers deaktivieren für weitere Informationen)
• Adobe Acrobat Reader 10.0 oder aktueller

Bitte beachten Sie: CaseWare Office Connector ist sowohl mit Office 32-Bit als auch 64-Bit kompatibel, es wird aber ein 64-Bit Betriebssystem benötigt.

Sicherheit und Berechtigungen

• Für die Installation werden lokale Administratorrechte auf der Arbeitsstation benötigt.
• Für den Einsatz von CaseWare benötigen Sie Schreib-/Leserechte auf das Programmverzeichnis und jeden Ordner, der Mandantendateien enthält.
• Wenn Sie CaseWare hinter einer Firewall oder Proxy laufen lassen, sollten Sie sicherstellen, dass sie folgende Server auf die weiße Liste setzen:
  • Amplitude Web Server
  • https://elicense.caseware.com
  • https://elicense2.caseware.com

SQL Server Anforderungen für SQL Datenspeicher

Der Datenspeicher Administrator kann ein Microsoft SQL Back-End verwenden, um Daten zu speichern. CaseWare (unter Verwendung eines SQL Datenspeichers) ist kompatibel mit den folgenden SQL Produkten:

• Microsoft SQL Server 2019 / Express
• Microsoft SQL Server 2017 / Express
• Microsoft SQL Server 2016 / Express
• Microsoft SQL Server 2014 / Express
• Microsoft SQL Server 2012 / Express

Dateiserver/Netzwerke

Ein Dateiserver kann verwendet werden, um CaseWare Mandantendateien zu speichern.

Betriebssysteme

• Microsoft Windows Server 2019
• Microsoft Windows Server 2016
• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2008 R2 with SP1
• Microsoft CIFS kompatible Netzwerke, wie SAMBA on Linux

Hardware

• Empfehlungen pro Dateiserver/Netzwerk Betriegssystem

Citrix/Terminal Server

Betriebssystem

• Microsoft Windows Server 2019 mit Citrix/Terminal Service
• Microsoft Windows Server 2016 mit Citrix/Terminal Service
• Microsoft Windows Server 2012 R2 mit Citrix/Terminal Service
• Microsoft Windows Server 2012 mit Citrix/Terminal Service
• Microsoft Windows Server 2008 R2 mit Citrix/Terminal Service

Hardware

Server Hardware Konfiguration sollte entsprechend der Anzahl der Benutzersitzungen skaliert werden. Wir empfehlen die folgenden Spezifikationen für eine optimale Leistung:

• 1 CPU Core pro Benutzersitzung
• 8GB RAM pro Benutzersitzung
• 80GB Speicher pro Benutzersitzung

Bitte beachten Sie: CaseWare Dateien sollten auf dem Terminal/Citrix Server gespeichert oder via einer High-Speed Netzwerk Verbindung damit verbunden werden.

Datenspeicher Administrator installieren

Sie können den Datenspeicher Administrator auf einem Server oder direkt auf der Arbeitsstation des Administrators installieren. Für Server Installationen müssen Sie das Tool direkt vom Server starten. Wir empfehlen, das Tool aus Gründen des Komforts auf der Arbeitsstation des Administrators zu installieren.

Bitte beachen Síe: Wenn Sie SQL Server oder SQL Express Server installieren, muss die SQL Komponente auf einem Server installiert werden.

Die Mindestanforderungen der Systemvoraussetzungen Sollten vor der Installation erfüllt sein.

Datenspeicher Administrator auf Ihrer Arbeitsstation installieren:

1. Lokaliseren Sie die heruntergeladene Installationsdatei und führen Sie einen Doppelklick darauf aus, um InstallShield Wizardzu starten.
2. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Weiter.
3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und aktivieren Sie dann Ich akzeptiere die Bedingungen in der Lizenzvereinbarung. Wählen Sie Weiter.
4. Wählen Sie einen Typ für das Einrichten. Wir empfehlen die Duchführung einer Vollständigen Installation. Wählen Sie Weiter.
5. Wählen Sie Installieren, um mit der Installation beginnen.

Der Datenspeicher Administrator wird auf Ihrer Arbeitsstation installiert. Wählen Sie Beenden, um den InstallShield Assistenten zu schließen.

Vorgeschlagene Einstellungen

Wir empfehlen, die folgenden Einstellungen vorzunehmen, um Ihre Erfahrungen mit Datenspeicher Administrator positiv zu beeinflussen:

• Im Bereich Einstellungen klicken Sie im Datenspeicher Administration Tool auf das Synchronisierung Drop-down-Menü und wählen Sie Nur beim Starten des Programms ausgewählt ist..
• Im Bereich Einstellungen Gruppe klicken Sie im Datenspeicher Administration Tool auf Mandant nachverfolgen Drop-down-Menü, wie Dateien im Datenspeicher nachverfolgt werden. Wir empfehlen entweder Nachverfolgen - nicht mit Unternehmen gemeinsam nutzen oder Nachverfolgung deaktivierenzu verwenden. Bitte nicht die Option Nachverfolgen - gemeinsam mit Unternehmen nutzen einsetzen, bis Sie CaseWare Tracker verwenden und es notwendig ist, die Dateien zu überwachen, an denen andere Benutzer arbeiten (erfordert eine erhöhte Netzwerkbandbreite).

Einen Datenspeicher erstellen

Es stehen zwei Typen von Datenspeichern zur Verfügung: xBase und SQL. Verwenden Sie diese Richtlinien, um den passenden Datenspeicher für Ihr Unternehmen zu bestimmen.

xBase Datenspeicher

• Unter 50 Anwender
• Einsatz eines verlässlichen Festnetzes

SQL Datenspeicher

• Über 50 Anwender
• Einsatz Microsoft SQL Server

Stellen Sie vor der Erstellung eines Datenspeichers sicher, dass alle Anwender, deren Computer mit dem Datenspeicher verbunden werden sollen, über Lese-, Schreib- und Löschberechtigungen für das Verzeichnis und den Server verfügen.

xBase Datenspeicher erstellen:

1. Starten Sie den Datenspeicher Administrator. Beim Erstellen/Verbinden der Gruppe, klicken Sie auf Erstellen....
2. Der Assistent - Erstellung Datenspeicher wird geöffnet. Auswahl Neuer xBase Datenspeicher und wählen Sie Weiter.
3. Im Ordner Feld geben Sie einen Pfad ein oder Suchen Sie nach dem Standort, an dem Sie den Datenspeicher erstellen möchten. Sie können einen Laufwerk-Standort auswählen (wie z. B. m:\CompanyData) oder ein UNC (wie z. B. \\sharedserver\store). Wählen Sie Weiter.
   
4. Wählen Sie aus, ob Sie einen leeren Datenspeicher erstellen oder Daten aus einem existierenden Datenspeicher importieren möchten. Wählen Sie Weiter.
5. Geben Sie eine Datenbank-IDein. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Datenbank-ID aufzeichnen, so dass Sie den Datenspeicher bei Bedarf wiederherstellen können. Wählen Sie Weiter.
   
6. (Optional) Geben Sie eine Sicherheits-IDein. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Sicherheits-ID aufzeichnen, so dass Sie den Datenspeicher bei Bedarf wiederherstellen können. Wählen Sie Weiter.
   
7. Geben Sie einen Pfad ein oder Suchen Sie einen Standort, um die Verbindungsdatei (.cws) zu speichern. Wählen Sie Weiter.
   
8. Eine Zusammenfassung des neuen Datenspeichers wird für Ihre Review angezeigt. Um fortzufahren, klicken Sie auf Fertigstellen.

Der xBase Datenspeicher wird erstellt. Sie können die Verbindungsdatei (.cws) im angegebenen Standort finden.

SQL Datenspeicher erstellen:

1. Starten Sie den Datenspeicher Administrator. Beim Erstellen/Verbinden der Gruppe, klicken Sie auf Erstellen....
2. Der Assistent - Erstellung Datenspeicher wird geöffnet. Auswahl Neuer SQL Datenspeicher und wählen Sie Weiter.

3. Vervollständigen Sie die SQL Server Daten Felder.

   • Wählen Sie das zutreffende SQL Produkt.

   • Wählen Sie einen Servernamen aus oder geben Sie einen Servernamen ein. Die Drop-down-Liste enthält alle im Unternehmensnetzwerk verfügbaren Server. Standardmäßig versucht der Datenspeicher eine Verbindung mit der Standard SQL-Server-Instanz auf dem Server herzustellen. Wenn Sie mit einer nicht-standardmäßigen Instanz verbinden möchten, müssen Sie den Servernamen mit dem Anwendernamen qualifizieren und entweder den Instanznamen (getrennt durch Backslash, wie z.B. USER1\SQL2015) oder die IP Adresse oder Port Nummer (getrennt druch ein Komma, wie z. B. USER1, 49795) angeben.

   • Geben Sie einen eindeutigen Datenbanknamen ein. Der Datenbankname sollte ggf. anzeigen, dass es sich um eine CaseWare Datenbank handelt.

   • Auswahl Netzwerk Server SQL Authentifizierung verwenden (Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein).

   Wählen Sie Weiter.

4. Wählen Sie einen Server Standort, um Ihre Datenbankdateien zu speichern. Sie können den Standardpfad verwenden oder einen benutzerdefinierten Pfad eingeben.
5. Wählen Sie aus, ob Sie einen leeren Datenspeicher erstellen oder Daten aus einem existierenden Datenspeicher importieren möchten. Wählen Sie Weiter.
6. Geben Sie eine Datenbank-ID. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Datenbank ID aufzeichnen, so dass Sie den Datenspeicher bei Bedarf wiederherstellen können. Wählen Sie Weiter.
   
7. (Optional) Geben Sie eine Sicherheits-ID. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Sicherheits ID aufzeichnen, so dass Sie den Datenspeicher bei Bedarf wiederherstellen können. Wählen Sie Weiter.
   
8. Geben Sie einen Pfad ein oder Durchsuchen Sie den Standort, um die Verbindungsdatei (.cwc) zu speichern. Wählen Sie Weiter.
   
9. Eine Zusammenfassung des neuen Datenspeichers wird für Ihre Review angezeigt. Um fortzufahren, klicken Sie auf Fertigstellen.

Der SQL Datenspeicher wird erstellt. Sie können die Verbindungsdatei (.cws) im angegebenen Standort finden.

Bitte beachten Sie : Stellen Sie sicher, dass Ihr SQL Server so konfiguriert ist, dass er Remote-Verbindungen akzeptiert, bevor Sie eine Verbindung zu einem Datenspeicher herstellen. Andernfalls können Benutzer Schwierigkeiten beim Herstellen einer Verbindung zum Datenspeicher haben. Um Remote Verbindungen zu erlauben, müssen Sie SQL Server Configuration Manager starten (gebündelt mit SQL Server Installation Package) und in SQL Server Network Configuration | Protocols for 'Your SQL Instance Name'Stellen Sie sicher, dass TCP/IP Aktiviert ist.

Automatisches Schließen im SQL Server deaktivieren

Wenn Sie einen Datenspeicher in einem SQL Server erstellen, müssen Sie die Eigenschaft Automatisch Schließen deaktivieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die SQL Datenbank nicht unerwartet in den Offline-Modus versetzt wird, wenn kein Benutzer mit ihr verbunden ist.

Automatisches Schließen im SQL Server deaktivieren:

1. Starten Sie Microsoft SQL Server Management Studio Express.
2. Im Ordner Datenbanken lokalisieren Sie die Datenbank, die Sie für den Datenspeicher erstellt haben.
3. Führen Sie einen rechten Mausklick auf dem Ordner aus und klicken Sie auf Eigenschaften.
4. Im Bereich Seite auswählen klicken Sie auf Optionen.
5. Im Bereich Automatisch klicken Sie auf Automatisch Schließen . In der Drop-down-Liste und wählen Falsch. Wählen Sie OK.

Die Eigenschaft Automatisch Schließen ist deaktiviert.

Mit Active Directory integrieren

Durch die Integration mit Active Directory können Sie existierende Benutzerdaten, wie Benutzernamen und Login Anmeldedaten für einen Datenspeicher importieren. Benutzer können CaseWare mit den gleichen Login-Informationen authentifizieren, die Sie für das Firmen-Netzwerk (bekannt als Single Sign-On) verwenden, anstatt einen extra Schritt auszuführen.

Active Directory Integration aktivieren:

1. Starten Sie den Datenspeicher Administrator. Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zum betreffenden Datenspeicher besteht.
2. Klicken Sie auf die Active Directory Gruppe.
3. Wählen Sie die Option Active Directory Integration aktivieren.

Active Directory Integration ist aktiviert. Die nachfolgende Optionen stehen nach der aktivierten Integration zur Verfügung.

Option	Beschreibung
Zertifikatbasierte PKI &Smartcard-Authentifizierung aktivieren	Auswahl um Smartcard-Authentifizierung (zu) aktivieren. Geben Sie die OCSP Server URL der Firma im Textfeld für die Aktivierung ein.
Active Directory muss verbunden sein, um Authentifizierung zu erlauben	Aktivieren Sie diese Option, um die Anmeldung mit zwischengespeicherten Informationen zu verhindern. Ist Active Directory nicht verfügbar, können sich Benutzer nicht anmelden.
Nur Benutzer mit Authentifizierung über Active Directory	Mit dieser Option können sich nur Benutzer mit Authentifizierung über Active Directory anmelden. Falls ausgewählt, wird die CaseWare Option Extras | Identität ändern deaktiviert. Wurde diese Option nicht ausgewählt, können sich verschiedene Typen von Anwendern anmelden.
Verbindung zum folgenden Active Directory-Server aufbauen	Auswahl des aktiven Directory-Servers, der verwendet werden soll. Standard LDAP-Server: Stellen Sie eine Verbindung zum LDAP-Server her, der im Datenspeicher eingerichtet wurde. Nicht standardmäßiger LDAP-Server: Stellen Sie eine Verbindung zum nicht standardmäßigen LDAP-Server her. Sie benötigen Server-Hostname und -Port. Bitte beachten Sie : Mit der Änderung der LDAP-Kommunikation in LDAPS, können wir bestätigen, dass der Datenspeicher Administrator auf dem sicheren Port 636 arbeitet, aber Sie müssen es als Teil eines nicht standardmäßigen LDAP-Server konfigurieren. Existierende Anwender müssen nur den nicht standardmäßigen Port für Datenspeicher einrichten und Mandanten ändern anpassen.
Filter	Verwenden Sie das Filter-Feld beim Import von Anwendern mit Active Directory Integration aktivieren ausgewählt. Sie haben die Möglichkeit, Ausdrücke anzugeben, um basierend auf integrierten oder angepassten Benutzerattributen und Windows-Gruppenmitgliedschaften zu filtern. Platzhalter werden unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in Active Directory Import-Filter.
Mit Active Directory synchronisieren	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Dialog Active Directory Integration aufzurufen.

Eine Verbindung zu einem Datenspeicher herstellen

Nach Erstellung eines neuen Datenspeichers müssen Sie eine Verbindung mit dem Datenspeicher Administrator herstellen. Alternativ können Sie eine Verbindung mit einem existierenden Datenspeicher (falls vorhanden) herstellen.

Mit dem Datenspeicher verbinden:

1. Starten Sie den Datenspeicher Administrator.
2. Klicken Sie in Erstellen/Verbinden mit einer Gruppe und der Status des Datenspeichers wird angezeigt. Wählen Sie Anhängen.

3. Der Assistent - Verbindung zu Datenspeicher wird geöffnet. Wählen Sie einen Verbindungstyp. Wählen Sie Weiter.

4. Führen Sie entsprechend der Auswahl, die Sie zuvor getroffen haben, eine der folgenden Aktionen aus:

   • a. Wenn Sie eine vorhandene Verbindungsdatei (.cwc) verwenden, geben Sie die Speicherposition der CWC-Datei ein.
   • b. Wenn Sie eine Verbindung zu einem xBase Datenspeicher herstellen, geben Sie die Speicherposition des vorhandenen xBase Datenspeichers (.cws) ein.
   • c. Wenn Sie eine Verbindung zu einem SQL Datenspeicher herstellen, geben Sie alle SQL Verbindungsinformationen ein.

   Wählen Sie Weiter.

5. Klicken Sie auf Fertigstellen, um mit der Verbindung fortzufahren.

Sie haben eine Verbindung zum betreffenden Datenspeicher hergestellt. Der Status Feld zeigt nun an, dass der Datenspeicher online ist.

Verbindungsdateien (.cwc) erstellen

Sie können Verbindungsdateien (.cwc) erstellen und an Ihre Anwender verteilen, so dass sie sich mit einem Datenspeicher verbinden oder diese Verbindung unterbrechen können.

Verbindungsdatei erstellen:

1. Starten Sie den Datenspeicher Administrator.
2. In der Gruppe Erstellen/Verbinden sollten Sie sicherstellen, dass Sie mit dem betreffenden Datenspeicher verbunden sind.
3. Wählen Sie Speichern....
4. Geben Sie einen Pfad ein oder Durchsuchen Sie den Standort, um die Verbindungsdatei zu speichern. Wählen Sie Speichern.

Die Verbindungsdatei wird erstellt. Benutzer können einen Doppelklick auf der Verbindungsdatei ausführen, um eine Verbindung mit dem Datenspeicher herzustellen.

Eine Unterbrechungsdatei erstellen:

1. Starten Sie den Datenspeicher Administrator.
2. In der Gruppe Erstellen/Verbinden können Sie die Verbindung zum Datenspeicher unterbrechen.
3. Wählen Sie Speichern....
4. Geben Sie einen Pfad ein oder Durchsuchen Sie den Standort, um die Verbindungsdatei zu speichern. Wir empfehlen, die Datei in Disconnection File.cwc umzubenennen, um sie von Ihrer Verbindungsdatei unterscheiden zu können. Wählen Sie Speichern.

Die Unterbrechungsdatei wird erstellt. Benutzer können einen Doppelklick auf der Unterbrechungsdatei ausführen, um die Verbindung mit dem Datenspeicher zu unterbrechen.