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Synchronisieren von Engagement Eigenschaften mit CaseWare Cloud

Wurde CaseWare Working Papers in CaseWare Cloud integriert, werden die Eigenschaften Entität in Cloud mit den Mandantenstammdaten in CaseWare synchronisiert. Änderungen, die an der Mandantendatei vorgenommen wurden, werden mit den Eigenschaften Entität in Cloud synchronisiert und umgekehrt.

Synchronisieren eines Engagements mit Cloud:

Klicken im Menüband Engagement auf den Eintrag Mandantenstammdaten.
Fahren Sie mit dem Feld Cloud Entität fort, wenn das Engagement bereits einer Entität zugeordnet wurde.

Wurde das Engagement noch keiner Entität zugeordnet, klicken Sie auf das Feld Cloud Entität und geben Sie Text ein, um nach einer Entität zu suchen. Wenn Sie das Engagement einer neuen Entität zuordnen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Pfeil- nach- unten und wählen Sie Neu, geben Sie einen neuen Entitätnamen ein.
Aktivieren Sie Mandantenstammdaten immer aus CaseWare Cloud aktualisieren, um die Synchronisation von Metadaten zwischen beiden Plattformen zu ermöglichen.

Klicken Sie auf OK.

Die Mandantenstammdaten werden nun aus CaseWare Cloud aktualisiert. Die folgenden Metadaten umfasst die Synchronisation:

Mandantenname
Bundesland
Telefon #
Mandant #
Dokumentenstatus
Ausstehende Aufgaben (Anzahl)

Adresse
Postleitzahl
Fax #
E.I.N./BN
Finanzdaten
Abgabetermine

Ort
Ländercode
Home Page
Engagement Fortschritt
Abschlussbuchungen (Anzahl)
Fälligkeitsdatum

Hinweise: Das Feld E.I.N./BN im Dialog Mandantenstammdaten entspricht dem Feld Geschäftsnummer in Cloud.

Häufig gestellte Fragen

Wann werden die Änderungen, die im Dialog Mandantenstammdaten vorgenommen wurden, an Cloud weitergeleitet?

Werden Mandantenstammdaten in CaseWare geändert, erhalten Sie eine Mitteilung mit der Frage, ob Sie die Änderungen mit Cloud synchronisieren möchten. Klicken Sie auf Ja, um die Änderungen zu synchronisieren. Klicken Sie auf Nein, um das Kontrollkästchen Engagement Stammdaten immer aus CaseWare Cloud aktualisieren zu deaktivieren und die Änderungen nur auf die Mandantendatei zu beschränken.

Wenn Sie Ja wählen, werden die Änderungen sofort weiter verbreitet. Sie können diese Änderungen prüfen, indem Sie Cloud starten und sich die Entität anzeigen lassen.
Ich habe meine Mandantenstammdaten in Cloud aktualisiert. Wie kann ich die Änderungen in meiner Mandantendatei überprüfen?

Nachdem Sie Ihre Eigenschaften Entität in Cloud aktualisiert haben, werden die Änderungen in der Mandantendatei nach dem erneuten Öffnen angezeigt. Es wird eine Sprechblase angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die Eigenschaften Entität geändert wurden.

Wenn Sie Eigenschaften Entität in Cloud bearbeiten, während die synchronisierte Mandantendatei in CaseWare geöffnet und online ist, werden die Änderungen sofort zugewiesen und keine Informationsblase angezeigt.
Wie kann ich den Dialog Mandantenstammdaten mit den Eigenschaften Entität befüllen?

Wurde die Option Engagement Stammdaten immer aus CaseWare Cloud aktualisieren aktiviert, wird bei Auswahl einer Cloud Entität immer der Dialog Mandantenstammdaten mit den Eigenschaften Entität aus Cloud befüllt.

Ist diese Option deaktiviert, ist es immer noch möglich, den Dialog Mandantenstammdaten automatisch zu füllen. Nach Auswahl einer Entität im Feld Cloud Entität, erscheint eine Sprechblase mit dem Vorschlag, die Mandantenstammdaten automatisch mit den Eigenschaften Entität aus Cloud zu füllen. Klicken Sie auf die Blase, um ein Synchronisieren mit den Eigenschaften Entität aus Cloud zu starten.

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