Aufgabe erstellen oder bearbeiten

Sie können andere Mitarbeiter an Tätigkeiten erinnern, die Sie während des Engagements fertigstellen müssen, indem Sie eine Aufgabe erstellen. Sie können Aufgaben für die gesamte Datei, spezifische Dokumente im Dokumentenmanager oder individuelle Zeilen festlegen.

Aufgabe in CaseWare Datei erstellen:

  1. Führen Sie einen rechten Mausklick auf der Aufgabenleiste aus und klicken anschließend auf Neue Aufgabe.
  2. Vervollständigen Sie die Aufgaben Optionen , um die Aufgabe in der Datei zu definieren. Klicken Sie auf OK.

Die Aufgabe wird zur Datei hinzugefügt und in Ansichten Aufgabenangezeigt.

Eine Aufgabe in einem Dokument oder einer Zeile erstellen:

  1. Führen Sie einen rechten Mausklick auf dem Dokument oder der Zeile aus, und wählen dann Dokumentenaufgabe hinzufügen... oder Zeilenaufgabe hinzufügen....
  2. Vervollständigen Sie die Aufgaben Optionen , um die Aufgabe im Dokument oder in der Zeile zu definieren. Klicken Sie auf OK.

Die Aufgabe wird zur Datei hinzugefügt und in Ansichten Aufgaben im Dialog Dokumenteneigenschaften und im Dokumentenmanager angezeigt.

Bitte beachten Sie:

  • Zur Anzeige von Aufgaben im Dokumentenmanager führen Sie einen rechten Mausklick auf dem Spaltenkopf aus und wählen Anzeigen | Alle Aufgaben.
  • Zur Anzeige von Aufgaben in den Dokumenteneigenschaften führen Sie einen rechten Mausklick auf dem Dokument aus und wählen Eigenschaften. Klicken Sie im Dialog auf die Aufgabenleiste. Sie können diesen Dialog verwenden, um Aufgaben auf Dokumentenebene zu verwalten und zu filtern.

Aufgaben Optionen

Die folgenden Optionen stehen Ihnen beim Erstellen oder Bearbeiten von Aufgaben zur Verfügung:

Option Beschreibung
Nummer

Die einmalige Aufgabennummer. Standardmäßig wird die Nummer aus den Anwenderinitialen, gefolgt von einer fortlaufenden Aufgabennummer generiert. Sie können eine Aufgabe nach der Erstellung in der Aufgabenleiste neu nummerieren.
Erledigt Wählen Sie diese Option, um die Aufgabe als beendet oder nicht mehr benötigt zu kennzeichnen.
Details (Symbol) Zeigt eine Zusammenfassung der Aufgaben für ein spezifisches Detail an. Diese Details sind schreibgeschützt.
Aufgabe

Geben Sie eine Beschreibung zur Aufgabe ein. Die Beschreibung wird neben der Aufgabennummer angezeigt, um die Aufgabe besser identifizieren zu können.
Typ Wählen Sie den/die Aufgabentyp(en) aus der Drop-down-Liste, um die Aufgabe zu kategorisieren.
Beibehalten Wählen Sie diese Option, um bei Durchführung der Option Bereinigen die Aufgaben beizubehalten. Ist die Aufgabe mit mehreren Aufgabentypen verbunden, müssen Sie diese Option für jeden Aufgabentyp aktivieren, damit sie erhalten bleibt.
Jahreswechsel Ist diese Option aktiviert, wird diese Aufgabe beim Jahreswechsel in die neue Datei übernommen. Ist die Aufgabe mit mehreren Aufgabentypen verbunden, müssen Sie diese Option für jeden Aufgabentyp aktivieren, damit sie ins nächste Jahr übernommen wird.
Zugewiesen zu Wählen Sie den Anwender, der die Aufgabe bearbeiten soll.
Priorität Setzen Sie den Prioritätenstatus für die Aufgabe auf Niedrig, Normal oder Hoch.
Dokument

Auswahl des Dokuments, das von der Aufgabe betroffen ist.
Beschreibung Geben Sie eine erweiterte Beschreibung zur Aufgabe ein.
Bearbeitung Geben Sie Informationen zur Bearbeitung der Aufgabe ein.
Status

Wählen Sie den aktuellen Fertigstellungsstatus für die Aufgabe aus.
Fertiggestellt in Prozent

Geben Sie einen Fertigstellungsstatus in Prozent zur Aufgabe ein.
Start am: Wählen Sie das Startdatum für die Aufgabe aus.
Fällig am Wählen Sie das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe aus.
Erinnerung Wählen Sie ein Erinnerungsdatum für die Aufgabe aus. Diese Erinnerung erscheint nur für den zugeordneten Anwender.
Uhrzeit Geben Sie die Uhrzeit für die Erinnerungsmeldung ein.

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