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Filter

Inhalte in CaseWare können basierend auf einer Vielzahl von Kriterien gefiltert werden. Bei Verwendung von Filtern, besonders in Verbindung mit Dokument-Tags, können Sie angepasste Ansichten des Dokumentenmanagers für die Mitglieder Ihres Prüfungsteams erstellen.

Um das Filtermenü zu öffnen, wählen Sie im Menüband Ansicht | Filtern nach. Alternativ können Sie das Filtermenü aus der Filterzeile Symbolleiste.

Filter erstellen

Es gibt zwei Typen von Filtern: Persönliche Filter und Freigegebene Filter. Ein Persönlicher Filter ist nur für Sie sichtbar, während ein Freigegebener Filter für alle Benutzer sichtbar ist und in andere Mandantendateien übernommen werden kann.

Einen Filter erstellen:

1. Klicken Sie im Menüband auf Ansicht | Filtern nach | Filter verwalten.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Persönlich den Eintrag Neu .
3. Im Dialog Neuer Filter geben Sie einen Namen für den Filter ein und klicken anschließend auf Bearbeiten.
4. Vervollständigen Sie auf der Registerkarte Einfacher Filter die Felder basierend auf dem Inhalt, den Sie filtern möchten.
5. Wenn Sie den Filter mit einem Filterausdruck verfeinern möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterter Filter. Aktivieren Sie die Option Erweiterten Filter aktivieren und geben Sie dann die Erweiterungen ein. Klicken Sie auf OK.
6. Zurück im Dialog Neuer Filter können Sie auf Freigeben klicken, wenn Sie den neuen Filter für andere Benutzer freigeben möchten. Klicken Sie auf OK.

Der Filter wird zu der Filterliste hinzugefügt und automatisch ausgewählt. Klicken Sie auf OK, um den Filter zuzuweisen.

Filter verwalten

Sie können Ihre Filter im Filter Manager hinzufügen, bearbeiten und verwalten. Starten Sie den Dialog Filter verwalten im Menüband Ansicht | Filtern nach | Filter verwalten. Alternativ können Sie das Filtermenü aus der Filterzeile Symbolleiste aufrufen.

Persönlichen oder Freigegebenen Filter verwalten:

• Reihenfolge der Filter ändern, indem Sie die Schaltflächen Nach oben und Nach unten verwenden.
• Löschen Sie einen Filter oder eine Zeile durch Auswahl und Anklicken von Löschen.
• Kopieren Sie einen Filter, indem Sie ihn auswählen und auf Kopieren klicken
• Zurücksetzen des Filters auf den Installationsstandard durch einen Klick auf Standard.

Das Zurücksetzen des Filters auf den Installationsstandard kann nicht rückgängig gemacht werden.

Einfacher Filter

Einen Einfachen Filter erstellen, um schnell Inhalte zu lokalisieren, die mit den angegebenen Kriterien übereinstimmen.

Bitte beachen Síe: Filterkriterien sind kumulativ. Sind mehrere Kriterien definiert, werden nur Dokumente angezeigt, die mit allen Kriterien übereinstimmen.

Option	Beschreibung
Anwender	Zeigt Dokumente an, die von bestimmten Anwendern abgezeichnet wurden. Nicht abgezeichnet: Zeigt Dokumente an, die nicht abgezeichnet wurden. Alles abgezeichnet von aktuellem Benutzer: Zeigt Dokumente an, die vom aktuellen Benutzer abgezeichnet wurden. Alles abgezeichnet von jedem Benutzer: Zeigt Dokumente an, die von jedem Benutzer abgezeichnet wurden. Einhaltung der Abzeichnungsvoraussetzungen: Enthält alle Dokumente, die zurzeit basierend auf den Regeln, die entsprechend der Abhängigkeit von Anwendern (unter Extras | Optionen | Anwender) definiert wurden, einen ungültigen Abzeichnungsstatus aufweisen. Mehrfach abgezeichnet: Zeigt Dokumente basierend auf dem Abzeichnungsstatus für den oder die ausgewählten Anwender, zusammen mit dem Anwender (aktueller Anwender, Keiner oder Jeder) an. Kann abzeichnen: Diese Option schließt alle Dokumente ein, die von dem angegebenen Anwender abgezeichnet werden können. Damit ein Anwender diese Anforderung erfüllt, darf er noch nicht abgezeichnet haben und alle Abhängigkeiten von Anwendern müssen erfüllt sein.
Prüfungsstatus/Fertigstellung	Zeigt Dokumente an, die einen bestimmten Fertigstellungsstatus aufweisen: Nicht begonnen: Alle Anwender für das Dokument sind leer. In Bearbeitung: Mindestens ein Anwender hat das Dokument abgezeichnet. Nicht fertiggestellt : Das Dokument wurde entweder von keinem Anwender oder nur von einigen Anwendern abgezeichnet. Fertiggestellt: Das Dokument wurde von allen Anwendern abgezeichnet.
Zugewiesen zu	Zeigt alle Dokumente an, die dem Aktuellen Benutzer zugewiesen wurden.
Lockdown	Zeigt Dokumente an, die: Ja: Es werden nur Dokumente eingeschlossen, bei denen Lockdown in den Dokumenteneigenschaften ausgewählt wurde. Nein: Es werden nur Dokumente eingeschlossen, bei denen Lockdown NICHT ausgewählt wurde.
Beibehalten	Zeigt Dokumente an, die: Ja: Beibehalten ausgewählt in Dokumenteneigenschaften. Nein: Beibehalten ist deaktiviert.
Jahreswechsel	Zeigt Dokument an, die: Ja: Saldenübertrag ausgewählt in Dokumenteneigenschaften. Nein: Saldenübertrag deaktiviert.
In Dokumentenmanager aufnehmen	Zeigt Dokumente an, die: Ja: In Index übernehmen ausgewählt in Dokumenteneigenschaften. Nein: In Index übernehmen ist deaktiviert.
Abgabetermin	Zeigt Dokumente an, die: Ja: Abgabetermin ausgewählt in Dokumenteneigenschaften. Nein: Abgabetermin ist deaktiviert.
Fällig am	Zeigt Dokumente an, die: Ja: Fällig am gesetzt in den Eigenschaften Dokument. Nein: Fällig am nicht gesetzt in den Eigenschaften Dokument.
Fertig zur Überprüfung	Zeigt Dokumente an, die: Ja: Bereit für Review. Nein: Nicht Bereit für Review.
Tags	Zeigt nur die Dokumente an, denen die ausgewählten Tags zugeordnet sind. Die Tag-Auswahl ist nicht kumulativ.
Dokumententyp	Zeigt einen bestimmten Dokumententyp an, wie z. B. Automatische Dokumente oder CaseView Dokumente. Die Dokumententyp-Auswahl ist nicht kumulativ.
Enthält	Wählen Sie das Referenzenformat, das ein Dokument enthalten muss, damit es angezeigt wird. Diese Option bezieht sich auf Referenzen der Dokumentenebene und nicht auf globale Referenzen. Die Referenzenauswahl ist nicht kumulativ.
Aufgaben	Bei Auswahl eines Aufgabentyps werden nur die Dokumente angezeigt, die den entsprechenden Aufgabentyp aufweisen. Die Aufgabenauswahl ist nicht kumulativ.
Einheit	Zeigt Dokumente an, die zu einer bestimmten Einheit gehören. Standardmäßig werden alle Einheiten, die unter der ausgewählten Einheit in der Konsolidierungshierarchie erscheinen, auch eingeschlossen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nur, um die Suche auf die ausgewählte Einheit zu beschränken. Wählen Sie Bestimmte Einheiten, um den Dialog Einheiten auswählen zu öffnen. Dieser Dialog erlaubt Ihnen mehr Kontrolle über die Filtereigenschaften.

Erweiterter Filter

Erstellen Sie einen Erweiterten Filter, um den Filter zu verfeinern, indem Sie komplexe Formeln verwenden.

CaseView Funktionen

Sie können jede CaseView Zellfunktion in einem Erweiterten Filter verwenden.

• Beispiel 1

  LEFT(SCHEDULE,1)="A"

  Zeigt alle Dokumente an, deren Dokumentenindex mit A beginnt.

• Beispiel 2

  LTRIM(A1)="ABC"

  Dieser Filter zeigt alle Dokumente an, die durch den Benutzer ABC als Anwender 1 abgezeichnet wurden.

• Beispiel 3

  AD1>(SYSDATE()-30)

  Dieser Filter zeigt alle Dokumente an, die von Anwender 1 innerhalb von 30 Tagen nach dem aktuellen Systemdatum abgezeichnet wurden.

Werte vergleichen

Vergleichsoperatoren können verwendet werden, um vergleichende Filter zu erstellen.

Symbol	Beschreibung	Beispiel
=	Gleich	type='F' Zeigt nur CaseView Dokumente an.
<>	Ungleich	type<>'F' Zeigt alle Dokumente außer CaseView Dokumente.
>	Größer als	lineno>64 Zeigt alle Dokumente an, deren Zeilennummer in der Datenbank größer als 64 ist.
<	Kleiner als	lineno<64 Zeigt alle Dokumente an, deren Zeilennummer in der Datenbank kleiner als 64 ist.
>=	Größer oder gleich	lineno>=64 Zeigt alle Dokumente an, deren Zeilennummer in der Datenbank größer oder gleich 64 ist.
<=	Kleiner oder gleich	lineno<=64 Zeigt alle Dokumente an, deren Zeilennummer in der Datenbank kleiner oder gleich 64 ist.
!	Nicht	!signoffchk() Zeigt alle Dokumente mit gültiger Abzeichnung an.

Ausdrücke kombinieren

Sie können mehrere einfache Filter erstellen, indem Sie deren Inhalte aus der Registerkarte Erweiterter Filter kopieren und diese anschließend zusammenfügen, so dass ein kombinierter Ausdruck mit den folgenden Befehlen entsteht:

Symbol	Beschreibung	Beispiel
&&	Ergebnis	type='*'&&annotation('T') Zeigt alle externen Dokumente sowie Dokumente, die Prüfzeichen enthalten, an.
||	Oder	type='*'||annotation('T') Zeigt alle externen Dokumente oder Dokumente, die Prüfzeichen enthalten, an (oder beides).
(..)	Klammern	(type='*'&&(annotation('T')||annotation('C'))) Zeigt alle externen Dokumente an, die entweder ein Prüfzeichen oder Kommentartext enthalten.