Eigenschaften Dokumentenreferenz, Dokumentenverknüpfung, Platzhalter, Word und Excel

Nummer

Geben Sie eine eindeutige Dokumentennummer ein. Die Dokumentennummer kann bis zu 40 alphanumerische Zeichen umfassen.

Name

Geben Sie einen Namen für das Dokument ein.

Wählen Sie einen Dokumentenverknüpfungstyp unten aus, um mehr über die spezifischen Optionen zu erfahren, die für diesen Typ zur Verfügung stehen.

Manuelles Dokument

• Keine weiteren Optionen.

Datei oder URL

• Platzhalter: Treffen Sie diese Auswahl, um das Dokument zu einem Platzhalter zu machen.
• Datei/URL: Geben Sie die URL für eine Webseite ein oder klicken Sie auf Suchen, um zu einer Datei zu navigieren.
• Start: Wählen Sie aus der Drop-down-Liste, wie die Datei oder URL gestartet werden soll.

Word oder Excel Dokument (.docx, .docm, .doc, .xlsx, .xlsm, .xlsb, .xls)

• Platzhalter: Treffen Sie diese Auswahl, um das Dokument zu einem Platzhalter zu machen.
• Standort: Geben Sie den Dateipfad ein oder verwenden Sie Suchen, um die Datei zu lokalisieren.
• Vorlage: Wählen Sie eine Vorlage aus der Drop-down-Liste aus.
• Start: Wählen Sie aus der Drop-down-Liste, wie die Datei oder URL gestartet werden soll.

Bild Dokument

• Platzhalter: Treffen Sie diese Auswahl, um das Dokument zu einem Platzhalter zu machen.
• Standort: Geben Sie den Dateipfad ein oder verwenden Sie Suchen, um die Abbildung zu lokalisieren.
• Anzeigeform: Wählen Sie aus der Drop-down-Liste eine Anzeigeform für das Bild.

Anwendung

• Anwendung: Wählen Sie eine Anwendung aus der Drop-down-Liste aus.
• Einrichten: Durch einen Klick öffnen Sie den Dialog Anwendungsprogramme einrichten.
• Argumente: Geben Sie Funktionsargumente ein, die definieren, wie die ausgewählte Anwendung ausgeführt werden soll.
• Start: Wählen Sie aus der Drop-down-Liste, wie die Datei oder URL gestartet werden soll.

Lockdown

Wählen Sie diese Option, um bei Auswahl von Lockdown einen Lockdown für das Dokument ausführen zu lassen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

Beibehalten

Wählen Sie diese Option, um bei Durchführung der Option Bereinigen das Dokument beizubehalten.

In Dokumentenmanager aufnehmen

Wählen Sie diese Option aus, um das aktuelle Dokument in den Dokumentenmanager aufzunehmen.

Saldenübertrag

Ist diese Option aktiviert, wird dieses Dokument beim Jahreswechsel in die neue Mandantendatei übernommen.

Ist diese Option aktiviert, wird dieses Dokument in die neue Mandantendatei des Folgejahres als Platzhalter übernommen. Diese Option steht nicht für Manuelle Dokumente oder Anwendungen zur Verfügung.

Auswahl, um das Dokument für den Abgabetermin zu kennzeichnen.

• Fällig am: Geben Sie ein Datum als Abgabetermin ein.
• Lieferdatum: Geben Sie das Datum der Auslieferung ein.

Anwendergruppe

Wählen Sie eine Anwendergruppe aus der Drop-down-Liste, die dem Dokument zugeordnet wird.

Vorbereitet/Geprüft

Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen, um Ihre Initialen einzufügen oder tragen Sie die Initialen des betreffenden Anwenders manuell ein.

• Datum: In diesen Feldern wird das Fertigstellungsdatum für jeden Anwender eingetragen. Das Standarddatum ist das aktuelle Systemdatum. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, um Ihre Initialen zu übernehmen, wird automatisch das aktuelle Systemdatum eingetragen.

Langform für CaseView

Geben Sie eine optionale lange Beschreibung ein, die verwendet wird, wenn Sie mit alphanumerischen Zellen in CaseView Dokumenten via Verknüpfungsarbeitsblatt verknüpfen. Die Langform Beschreibung wird nicht dargestellt, wenn das Dokument ausgedruckt wird.

Wählen Sie die Option aus, um die Aufgabe zu löschen.

Zeigt die einmalige Kennung der Aufgabe an. Die Standardkennung wird aus den Anwenderinitialen für die Aufgabe und einer aufsteigenden Nummer zusammengestellt.

Zeigt den Prioritätenstatus für die Aufgabe als Niedrig, Normal oder Hoch an.

Zeigt die Aufgabenbeschreibung an.

Zeigt den Aufgabentyp an.

Zeigt den Namen des Anwenders an, der den Aufgaben zugeordnet ist.

• Jeder: Alle Anwender, die auf die Datei zugreifen.
• Ohne: Keine Anwender.
• Name Anwendergruppe Anwender in der angegebenen Anwendergruppe.
• Anwendername: Der angegebene Anwender.
• Neuen Anwender hinzufügen: Einen neuen Anwender erstellen und zuweisen.

Angezeigte Aufgaben filtern mit Hilfe des Drop-down-Menüs.

• Alle Aufgaben: Zeigt alle Aufgaben für das aktuelle Dokument an.
• Meine ausstehenden Aufgaben: Zeigt alle Aufgaben für den aktuellen Anwender an.
• Alle ausstehenden Aufgaben: Zeigt alle Aufgaben an, die nicht fertiggestellt wurden.
• Aufgaben ohne Kennz. "Erledigt" Zeigt alle fertiggestellten Aufgaben an, die noch nicht gelöscht wurden.

Hinzufügen einer neuen Aufgabe zum Dokument.

Bearbeiten der ausgewählten Aufgabe.

Ausgewählte Aufgabe löschen. Eine Aufgabe kann nur von ihrem Ersteller gelöscht werden.

Zeigt ein Symbol an, wenn das Ereignis einen Meilenstein generiert hat.

Zeigt ein Historienereignis an. Weitere Informationen finden Sie in Historie Datei konfigurieren.

Zeigt die Initialen des Anwenders an, der am Ereignis beteiligt war.

Zeigt Datum und Uhrzeit an, wann das Ereignis auftrat.

Geben Sie eine Kennung für das Dokument ein. Die Dokumentenkennung kann bis zu 22 alphanumerische Zeichen umfassen.

Die Funktionen NUMTOTDID(docnum) und TDIDTONUM(id) bieten außerdem Zugriff auf die Dokumentenkennung.

Geben Sie die Versionsnummer des Dokuments ein. Das Vorlagen-Update-System verwendet die Versionsnummer des Dokuments, um zu bestimmen, ob verfügbare Updates für das Dokument vorliegen.

Treffen Sie diese Auswahl, wenn sich das Dokument in Bearbeitung befindet und bestimmen Sie die effektive Dauer. Dokumente mit dem Status In Bearbeitung können nur von dem Anwender bearbeitet werden, der diesen Status vergeben hat, so dass der Inhalt bearbeitet werden kann, ohne Konflikte zu erzeugen.

Bitte beachten Sie: Dokumente mit dem Status In Bearbeitung werden aus der Dokumentenbibliothek, dem Assistenten Komponenten kopieren und bei der Erstellung einer neuen Datei basierend auf einer Vorlage ausgeschlossen. Dies verhindert, dass Anwender unvollständige Dokumente zu Ihren Dateien hinzufügen.

Dokument kann mit Datenanforderung verknüpft werden (Informationen in englischer Sprache), indem Sie die betreffende Datenanforderungsautoren-ID eingeben. Weitere Informationen zur Autoren-ID finden Sie in hier (Englisch).

Bitte beachten Sie: Die Autoren-ID kann maximal 259 alphanumerische Zeichen umfassen.

Wählen Sie aus, wie oft die Dokumentenänderungen aus der Drop-down-Liste synchronisiert werden sollen.

• Standard (Automatisch)
• Automatisch
• Nach Aufforderung
• Nie

Zeigt den aktuellen Synchronisierungsstatus an und ob es ausstehende Änderungen für das Dokument gibt.